65股获买入评级 最新:喜 临 门

时间:2019年10月18日 19:15:10 中财网
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【19:13 喜临门(603008)2019年三季报点评:自主品牌提速 经营质量大幅改善】

  10月18日给予喜 临 门(603008)买入评级。

  床垫主业明显改善,经营质量+多元渠道为未来打下夯实基础。大股东控股权稳固,业绩重回稳健发展。海外产线布局,利用泰国+越南资源优势深化发展国外业务;内外部利益绑定长期信心十足。多品类扩张,依托米兰映像完善产品梯度。大股东大比例持股+员工持股(13.75 元),供应商与加盟商持股(18.38 元),17 年股权激励计划,长效授予促进团队凝聚力,具备安全边际;晟喜华视董事长大比例增持彰显信心。该机构上调公司2019-2021 年EPS 为0.99 元、1.15 元、1.36 元(原为0.89 元、1.04 元、1.23 元)的盈利预测,目前股价(12.68 元/股)对应PE 分别为13 倍、11 倍和9 倍,维持买入。

  风险提示:出口业务存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【18:43 鸿远电子(603267):高ROE军工电子白马 持续受益于行业景气】

  10月18日给予鸿远电子(603267)买入评级。

  盈利预测与投资评级:
  风险提示:应收账款余额较大的风险,自产军用产品降价的风险,次新股股价波动较大的风险。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次买入评级、1次审慎增持评级。


【18:33 三棵树(603737):工程做量、家装造势 冉冉升起的涂料龙头】

  10月18日给予三 棵 树(603737)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021 年归母净利润复合增长率46.9%。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【18:33 太极股份(002368):拟发行10亿可转债 发展创新可信、云和工业互联网】

  10月18日给予太极股份(002368)买入评级。

  盈利预测:若明年可转债全部转股(后续财务报表基于此假设),19-21年,归母净利润为3.59 /5.52 /8.00 亿元,对应的EPS 为0.87/1.24/1.80元,当前市值对应PE 为35/23/16 倍;若全部不转股,预计财务费用增加0/339/679 万元,归母净利润为3.59/5.49/7.93 亿元,EPS 为0.87/1.33/1.92 元,当前市值对应PE 为35/23/16 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:政策支持不及预期;竞争加剧;创新业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【18:33 石大胜华(603026):业绩持续高增长 DMC进入上行通道】

  10月18日给予石大胜华(603026)买入评级。

  盈利预测及评级:公司作为电解液溶剂领域绝对龙头,全面布局电解液材料,开启新一轮成长。由于6 月初起新能车产业普遍降负,下半年新能车景气度不及预期,该机构下修公司19 年盈利预测至4.7 亿元,对应PE 14X,维持 “买入”评级。

  风险提示:新能车销量不及预期
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。


【18:30 喜临门(603008)公司研究:自主品牌增速亮眼】

  10月18日给予喜 临 门(603008)买入评级。

  盈利预测与投资建议:基于公司渠道加速下沉,喜临门自有品牌高毛利产品占比逐步提升,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为3.84/4.76/5.71亿元,对于EPS 为0.97/1.21/1.45 元,当前股价对应PE 为13.0X,10.5X,8.8X,维持“买入”评级。

  风险提示:分销渠道经营效果不及预期,地产景气度大幅下行风险,原材料价格大幅上涨风险
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【18:30 南极电商(002127):业绩稳健增长符合预期 经营质量持续提升】

  10月18日给予南极电商(002127)买入评级。

  投资建议:公司定位大众市场空间巨大,头部品类市占率持续领先,并在马太效应加持下,新品类增长迅速。Q3 公司业绩保持稳健增长,营运效率提升显著,竞争优势不断增强。公司已推出股权激励计划,对应解锁条件为2019/20/21 年净利润增速为36%/28%/28%,凸显公司长期发展信心。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润12.5 亿、16.2 亿、20.8 亿,对应PE 分别为23、17、14 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:行业竞争加剧;移动互联网业务开展不及预期;新品类开拓遇阻;线上流量成本快速上升
  该股最近6个月获得机构77次买入评级、23次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【18:30 攀钢钒钛(000629):收购事宜进一步加码公司钒行业话语权】

  10月18日给予攀钢钒钛(000629)买入评级。

  盈利预测及投资建议:预计公司2019-2021 年归母净利分别为18.2、18.49、19.51 亿元;EPS 分别为0.21、0.22、0.23 元,以2019年10 月18 日股价对应P/E 为13.4X、13.2X、12.5X,给予买入评级。

  风险提示:钢铁新标准执行力度不及预期、收购进度不及预期
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、1次中性评级。


【17:08 洽洽食品(002557):广告效应显现营收增长亮眼 毛利率提升持续兑现】

  10月18日给予洽洽食品(002557)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:坚果进口关税提升,食品安全问题,海外市场开拓不及预期
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【16:18 东方时尚(603377):Q3扣非归母净利大增 毛利率提升明显】

  10月18日给予东方时尚(603377)买入评级。

  投资建议:该机构认为,当前公司多个方面出现改善,科技助力望进一步提升市占率,异地减亏持续,未来品牌价值持续增强,在国内驾培市场具有较充足的发展潜力。

  风险提示:整体市场增速放缓;新建驾校回报周期拉长;重资产扩张造成资金压力;地区竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次中性评级。


【16:14 洽洽食品(002557):Q3超预期 收入提速/利润率提升】

  10月18日给予洽洽食品(002557)买入评级。

  洽洽食品在传统葵花子领域的强势话语权支撑其在中长期可以持续提价,新的坚果品类则有望充分利用现有渠道,成为公司未来新的增长引擎。考虑到公司利润率水平提升超预期,该机构上调盈利预测,预计洽洽食品19~21年营收48.4/55.2/62.3 亿(同比增速15%/14%/13%),归母净利5.7/6.8/7.9亿(同比增速32%、19%、16%),EPS 为1.12/1.34/1.56 元(前次预测为0.98/1.12/1.27 元)。可比公司平均估值水平为2019 年28 倍PE,洽洽食品业绩增速快于可比公司,认可享有一定估值溢价,给予其19 年30~31倍PE,目标价范围为33.60~34.72 元,维持“买入”评级。

  风险提示:新品市场推广不达预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【16:14 四维图新(002405):短期转型阵痛 长期依旧稀缺】

  10月18日给予四维图新(002405)买入评级。

  看好公司高精度地图和芯片业务中长期发展前景,维持“买入”评级公司短期业绩受乘用车销量下滑冲击较大,而高精度地图和芯片新产品收获期尚未到来,处于青黄不接的成长阵痛。下调盈利预测,预计2019-2021年EPS 分别为0.18/0.24/0.28 元(下调幅度22%、11%、13%)。但公司未来成长逻辑依然不改,上半年ADAS 及无人驾驶业务收入增长141%,与华为签署高精度地图测试数据采购协议。该机构预计未来随着L3 级智能驾驶车辆商用落地,公司业绩或将迎来拐点。考虑到公司在无人驾驶领域的稀缺性和技术领先性,维持“买入”评级。

  风险提示:国内乘用车销量增速继续放缓的风险,高精度地图应用时间低于预期的风险,芯片产品放量时间低于预期的风险,减持、商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、9次买入-A评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。


【16:14 平安银行(000001):看得见的改善 给得出的估值】

  10月18日给予平安银行(000001)买入评级。

  投资建议:平安银行的改善主要来自三个动力源。其一、负债端成本率的下降,带来NIM 回升;其二、零售贷款占比持续回升,零售优势增强,资产端收益率提升;其三、存量风险的下降带来资产质量的持续改善。而这三个方面的改善都将贡献估值。后面两点都已经在估值上有所体现,而其第一点改善在本年4 季度和2020 年看得到。

  该股最近6个月获得机构80次买入评级、26次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次BUY评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级。


【15:58 广联达(002410):建筑”放管服“再次验证BIM方向】

  10月18日给予广 联 达(002410)买入评级。

  考虑未来云化转型带来经营性现金流的稳定增长以及施工业务的全面复苏,继续维持“买入”评级。云化的持续转型、BIM 需求不断增加和建筑全周期拓展是公司中期成长的核心驱动力,考虑云化收入部分计入预收账款影响表观利润,维持盈利预测不变,预计2019-2021 年收入为36.36、45.28 和60.19 亿元,预计2019-2021 年净利润为3.94、5.39、8.77 亿元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、9次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【15:58 南极电商(002127):三季度主业超预期 顺应趋势核心大店爆发增长】

  10月18日给予南极电商(002127)买入评级。

  预计公司未来三年GMV 保持高速增长,看好长期发展,维持“买入”评级。公司核心竞争力稳固,品牌庞大的用户基数、具备竞争力的性价比、丰富的供应链、对电商平台规则的理解四方面有望推动公司长期成长不断演进。该机构看好公司在GMV 规模持续扩容的基础上,中长期货币化率平稳,维持原盈利预测,预计19-21 年EPS 分别为 0.51/0.65/0.82元,19-21 年对应PE 分别为22/18/14 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、21次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【15:58 洽洽食品(002557):业绩超预期 每日坚果加速增长 维持买入】

  10月18日给予洽洽食品(002557)买入评级。

  投资评级与估值:由于公司业绩超预期,该机构调整盈利预测,预测2019-21 年收入为47.7、53.8、59.5 亿元(前次为48.6、54.4、60.1 亿),分别同比增长13.6%、12.8%、10.8%,预测2019-21 年归母净利润为5.5、6.5、7.5 亿元(前次为5.4、6.2、7.1 亿),分别同比增长26%、18.5%、15.9%,对应EPS 分别为1.08、1.28、1.48 元(前次为1.06、1.23、1.41 元),最新收盘价对应19-21 年PE 分别为27、23、20 倍PE,维持买入评级。该机构继续看好并推荐公司:1、袋装坚果是近几年来高速增长的优质赛道,公司具备品牌和渠道优势,战略聚焦每日坚果,将坚果打造成瓜子外的第二大单品;2、公司是瓜子领域的绝对龙头,顺应消费升级推出蓝袋瓜子不断优化产品结构,提升盈利能力;3、过去两年公司通过组织架构调整,改善内部机制,明确战略定位,不断释放内部红利。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【15:58 国电南瑞(600406):合资导入核心技术 IGBT产业化进程加快】

  10月18日给予国电南瑞(600406)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计2019-21 年公司归母净利润分别43.45亿/52.55 亿/62.87 亿元,EPS 分别为0.94/1.14/1.36 元,同比分别增长4.4%/20.9%/19.6%,对应现价PE 分别23/19/16 倍。给予公司目标价28.5元,对应20 年25 倍PE,维持“买入”评级。

  风险提示:项目推进不及预期,电网投资下行等
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:58 碧水源(300070):三季度业绩恢复增长 拐点确认】

  10月18日给予碧 水 源(300070)买入评级。

  盈利预测:三季度业绩恢复和回升,拐点确认,该机构认为业绩承诺实现概率较高,预计2019/2020 年实现归母净利润13.68/15.74 亿元,同比增长10%/15%,EPS 分别为0.432/0.497 元,对应PE 分别为16/14 倍,估值较低,给予买入建议。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【15:48 三联虹普(300384):华为深度赋能AI能力 三强合作打通全产线数据链路 加速化纤企业智能化转型】

  10月18日给予三联虹普(300384)买入评级。

  投资建议:公司锦纶业务受益于炼化一体化,随着己内酰胺产量不断增长且价格逐渐下降,预计锦纶行业景气度将持续回升。随着发展中国家集体禁止“洋垃圾”以及国内垃圾分类政策的推进,预计国内外新增PET 再生规模超过700 万吨,总投资额将达到240 亿元,子公司Polymetrix 作为聚酯瓶级切片固相缩聚领域绝对龙头,未来订单有望快速增长。公司与华为签署战略合作协议并发布了成熟的解决方案,预计该解决方案将深度融入到公司的新建产线中形成收入增量,同时大量存量产线具备智能改造空间,预计公司智能制造及软件业务将快速增长。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为1.65、2.36 和2.99 亿元,同比增长46.2%、42.7%和26.6%,维持买入评级。

  风险提示:订单确认情况不及预期;纺织行业下游景气度不及预期;智能制造业务推进进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级。


【14:38 洽洽食品(002557)2019Q3三季报点评:吹尽狂沙始到金 利润表现超预期】

  10月18日给予洽洽食品(002557)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  前期负面事件影响消除,逻辑重回基本面。该机构反复强调改革的深层影响,看好公司双轮驱动下带来的业绩弹性。考虑超预期该机构上调盈利预测,预计19-21 年净利润5.61/6.58/7.59 亿,同比增长29/17/15%,对应当前目标价PE 为26/22/19,维持买入评级。

  风险提示:原材料价格上涨、新品投放不及预期、竞争压力加大、食品安全问题
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。



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